PLOT

Лутес е малка по територия град-държава, която, с напредването на технологиите и смесването им с магия, се разделя на три отделни територии. Това са Сиелия в небето, Мидера на земята и Нокс под морето - въздух, земя, вода.
Сиелия се концентира върху магията, а Нокс - технологиите. Гаржданите на Мидера, които първоначално трябвало да са медиатори, "обикновения свят" без свръхестествено и прекалено развитие на научните технологии, започнали да се бунтуват. Те също искали охолен живот, а не само огризките. Не след дълго централната власт на "Средната земя" е завзета, което означава отцепването на териториите една от друга и началото на  самостоятелното им, независимо съществуване. Сиелия избрала крал, Мидера трима консули, а Нокс - съвет.
Докато между въздуха и морето цари дипломация и разбирателство, "Средната земя" търси нещо повече. Мидера открадва планове, разработки и записки от другите две територии, развивайки едновременно магия и технология. Гражданите започват да си "купуват" генно-модифицирани свръхестествени способности, както биха си купили дрехи от магазин. С тези дарби започва да се злоупотребява и така се достига до краха на Мидера. Обществото пропада, властта става корумпирана, животът за "малкия" човек е труден. За властта в Мидера проблемът не е упадъка на обществото, а Сиелия и Нокс. Това, естествено, довежда до тайни планове за разрушаване на останалите два свята.
Териториите са отворени за преминаване, а движението се извършва за секунди посредством специални гари, от които всеки може да се прекачи съответно на балон или подводница.